Россельхозбанк разместил еврооблигации на $500 млн
Россельхозбанк первым из российских эмитентов вышел на первичный рынок в условиях углубления долгового кризиса в странах Европы, негативное влияние которого было особенно ощутимо на протяжении последних недель. Новый выпуск Банка вызвал значительный интерес инвесторов – совокупный спрос на еврооблигации более чем в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к Банку.
Несмотря на высокую рыночную волатильность в период маркетинга, Банку удалось снизить первоначально заявленный ориентир доходности и установить ставку купона в размере 5.298% годовых, что является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований Банка в долларах США.
«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель Председателя Правления Виктория Кирина.
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.
Несмотря на высокую рыночную волатильность в период маркетинга, Банку удалось снизить первоначально заявленный ориентир доходности и установить ставку купона в размере 5.298% годовых, что является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований Банка в долларах США.
«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель Председателя Правления Виктория Кирина.
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.