Газпромбанк скоро разместит 5-летние евробонды в объеме бенчмарк

Пятница, 25 ноября 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как ранее сообщалось, Газпромбанк планирует 28 ноября начать встречи с инвесторами в Лондоне для размещения еврооблигаций. Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска нзначены Credit Agricole, GPB Financial Services, Goldman Sachs и Mitsubishi UFJ.

По словам собеседника агентства, прайсинг ожидается 30 ноября. Выпуск в размере бенчмарк для Газпромбанка соответствует объему от 500 миллионов долларов.

Другой источник сообщил "Прайму", что "как такового road-show в этот раз, скорее всего, не будет, так как Газпромбанк не так давно уже встречался с инвесторами, размещая евробонды в швейцарских франках".

Газпромбанк 2-4 ноября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии по выпуску еврооблигаций в швейцарской валюте. Позже эмитенту удалось разместить еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 350 миллионов (383,25 миллиона долларов) с доходностью 4,375% годовых. Срок обращения выпуска - 2 года с погашением в декабре 2013 года. Организаторами выпуска выступили UBS, Barclays и Газпромбанк.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Газпромбанка, номинированных в долларах: на 500 миллионов долларов с погашением в июне 2013 года (ставка купона 7,933%), два выпуска объемом 1 миллиард долларов каждый с погашением в сентябре 2015 года (ставка купона 6,5%) и в декабре 2014 года (ставка купона 6,25%).

В августе 2010 года Газпромбанк погасил выпуск евробондов в швейцарских франках в объеме 500 миллионов.

Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы (группа Газпромбанка). Газпромбанк имеет 43 филиала и пять дочерних и зависимых банков, участвует в капитале трех зарубежных банков - Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ в Цюрихе (Швейцария). Чистая прибыль группы Газпромбанка по итогам 2010 года по МСФО выросла на 12,8%, составив 66,3 миллиарда рублей против 58,8 миллиарда рублей годом ранее.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 922
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003