"КазМунайГаз" начнет 22 апреля роуд-шоу евробондов, организаторы - Citi, Credit Suisse, RBS

Среда, 21 апреля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Казахстанская государственная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" начнет 22 апреля роуд-шоу евробондов, организаторы сделки - Citi, Credit Suisse и RBS, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

"Citi, Credit Swiss и RBS были назначены менеджерами предстоящего долларового выпуска, роуд-шоу которого начнется завтра", - сообщил источник.

По его мнению, компания в итоге сделает выбор в пользу 10-летних бумаг объемом как минимум 1-1,5 миллиарда долларов (бенчмарк для этой компании).

Ранее международные рейтинговые агентства Fitch и Moody"s присвоили ожидаемые рейтинги планируемому выпуску еврооблигаций: Fitch присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", а Moody"s - старший необеспеченный рейтинг эмитента "Ваа2" с "негативным" прогнозом.

Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V. (спецюрлицо "КазМунайГаза"), размер которой в апреле 2010 года был повышен до 7,5 миллиарда долларов с 5 миллиардов долларов, напоминают агентства.

Программа евробондов предусматривает, что уровень чистого левереджа компании (чистый долг/EBITDA, где чистый долг - это консолидированный общий долг за вычетом денежных средств) на время обращения бумаг не превысит 3,5, а максимальный уровень дивидендных выплат будет 50% от консолидированной чистой прибыли, сообщало Fitch.

"КазМунайГаз", как ожидается, направит полученные от размещения средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущей части синдицированного кредита на сумму 2,5 миллиарда долларов с окончательным сроком погашения в сентябре 2011 года. Этот кредит был привлечен для приобретения Rompetrol Group N.V., говорилось в сообщении Fitch.

"КазМунайГаз" на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1559
Рубрика: ТЭК


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003