«Нижнекамскнефтехим» обменяет евробонды на деньги и новые бумаги

NKNK Finance, созданная для привлечения финансирования ОАО «Нижнекамскнефтехим», получила заявки на обмен своих еврооблигаций на 200 млн долларов со ставкой купона 8,5% годовых и погашением в 2015 году почти от 85% держателей, пишет «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на «Интерфакс».

Обменять облигации согласились держатели ценных бумаг почти на 169 млн долларов. На встрече с держателями ценных бумаг, состоявшейся 27 октября, было одобрено решение об обмене евробондов на новые ценные бумаги с погашением в 2012 году и ставкой купона 12% годовых. Компания отмечает, что с учетом поступивших заявок выпустит новые ценные бумаги на 101,4 млн долларов, на которые будут обменены бонды. Обмен должен быть произведен 3 ноября.

Ранее сообщалось, что NKNK Finance предложила держателям еврооблигаций обмен на новый выпуск бондов с более короткой дюрацией, а также денежные средства. В обмен на требования в размере 1000 долларов владелец евробондов-2015 может получить бумаги нового выпуска на 600 долларов, а также 400 долларов деньгами (плюс премия за согласие в размере 50 долларов). Новый выпуск будет иметь амортизационную структуру погашения. NKNK Finance планирует гасить заем тремя равными частями — в апреле 2011 года, октябре 2011 года и апреле 2012 года.