Банкиры нашли способ занизить реальные объемы просрочки
Последние показатели деятельности российских банков свидетельствуют о том, что худшие прогнозы пока не оправдываются. Доля просроченных кредитов банков РФ по состоянию на 1 августа составила 5,4% от совокупного кредитного портфеля банковского сектора. Об этом сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил Сухов. Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору на 1 августа была на уровне 5,3%, физическим лицам - 5,9%.
"Темпы прироста просроченной задолженности идут по затухающему сценарию", - отметил представитель ЦБ.
По данным М.Сухова, объем сформированных банками РФ резервов на возможные потери по ссудам на 1 августа составил порядка 1,6 трлн руб. "Объем накопленных резервов перекрывает портфель кредитов физлицам на 11%, портфель кредитов корпоративным клиентам - на 7,9%", - сказал он, отметив, что ЦБ РФ в целом удовлетворен уровнем резервирования российских банков.
Несмотря на снижение темпов роста просроченной задолженности российских банков в июле, ЦБ РФ пока не меняет своих прогнозов. В Банке России видят два сценария развития событий: при оптимистичном варианте объем просроченных кредитов к концу 2009г. составит менее 9-10%, при пессимистичном - превысит 10%.
Начальник отдела анализа рынка акций ИБ "КИТ Финанс" Мария Кальварская тоже пока сохраняет прогноз объема просроченной задолженности российских банков на уровне 10-12% на конец текущего года. При этом, как она полагает, ситуация будет лучше, если стоимость нефти не опустится ниже отметки 65 долл./барр. Если экономическое положение будет ухудшаться, осень может принести неприятный сюрприз для российских банков.
Учитывая текущую ситуацию и прогнозы на ближайшие будущее, ЦБ РФ не планирует расширять программу докапитализации банков в 2009-2010гг. Изначально сумма, которую государство потратит на схему рекапитализации банков с использованием облигаций федерального займа (ОФЗ), была установлена в размере 210 млрд руб. (6,5 млрд долл.) на 2009г. и 250 млрд руб. (7,6 млрд долл.) - на 2010г. Рекапитализация банков с использованием ОФЗ позволяет государству не тратить на эти цели денежные средства, поэтому решение о сокращении суммы данной программы продиктовано не дефицитом денег в стране. Таким образом, отмечает аналитик UniCredit Securities Рустам Боташев, сокращение размера программы связано с тем, что потребность в дополнительных вливаниях капитала не столь велика, как прогнозировалось изначально.
Наконец, М.Сухов обратил внимание на такой важный момент как перевод в течение летних месяцев банками кредитных портфелей в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) на сотни миллиардов рублей, добавив, что масштабы явления возрастают. В то же время он отметил, что надзорные органы Банка России будут следить за тем, чтобы данные операции правильно оценивались с точки зрения рисков. "Не нужно думать, что надзорный орган будет допускать ситуацию, когда плохой портфель будет заменен на формально хорошую инвестицию. Закрывать глаза на подобное было бы неправильно", - подчеркнул М.Сухов.
Банки стараются занизить отражаемую в отчетности сумму просроченных кредитов, чтобы сократить размер отчислений в резервы на убытки по кредитам, поскольку такие отчисления ведут к сокращению капитала банка, поясняет Р.Боташев. Одним из способов ухода от необходимости таких отчислений является перевод проблемного кредита с баланса банка в ЗПИФы, которые требуют менее значительного резервирования. Обеспокоенность Банка России данной практикой и планы ужесточить контроль над такими сделками эксперт считает положительным фактором для банковского сектора.
Из данных М.Сухова можно сделать вывод, что темп прироста объема просроченных кредитов в июле вырос в четыре раза - до 28,5% с июньских 7,7%.
Из данных М.Сухова можно сделать вывод, что темп прироста объема просроченных кредитов в июле увеличился в четыре раза - до 28,5% с июньских 7,7%.
Однако здесь следует учитывать, что в первый месяц квартала, по словам М.Сухова, всегда наблюдается рост просрочки выше среднеквартального уровня. В апреле, например, прирост показателя составил 16%. В целом в последние месяцы действительно отмечается затухание тенденции к увеличению объема просроченной задолженности: в апреле этот показатель составил 16%, в мае - 8,3%, в июне - 7,7%. Такой расклад внушает оптимизм, если, конечно, июльский значительный прирост не изменит тенденцию, а это вполне может случиться. Существенное увеличение просрочки ожидается в период с августа по октябрь, поскольку на эти месяцы придется пик платежей компаний локальным и иностранным банкам, с чем могут возникнуть сложности ввиду низкого спроса на продукцию во время кризиса. Негативным сигналом выглядит резкий прирост просрочки вкупе с попытками скрыть реальные масштабы проблемы в ЗПИФах. Получается, что в случае даже незначительного ухудшения ситуации в экономике и принятия ЦБ мер по борьбе с сокрытием банками истинных цифр необходимо быть готовым к гораздо более негативным показателям банковской статистки по итогам осенних месяцев.