АИЖК предоставит поручительство по ипотечным облигациям МБРР
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК, говорится в пресс-релизе банка.
Сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов МБРР.
Эмитентом облигаций выступит специализированный ипотечный агент. Банк планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченных одним ипотечным покрытием, на общую сумму до 3 млрд рублей.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по облигациям с ипотечным покрытием.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в МБРР, банк планирует осуществить размещение в середине 2009 года.
"Мы рассчитываем достаточно быстро осуществить регистрацию выпуска, потому что подготовительную работу мы начали еще в конце прошлого года. Точные сроки размещения зависят от очень многих факторов, но думаю, к середине года - должны", - сказал источник агентству "Интерфакс-АФИ".
МБРР по итогам 2008 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов МБРР.
Эмитентом облигаций выступит специализированный ипотечный агент. Банк планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченных одним ипотечным покрытием, на общую сумму до 3 млрд рублей.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по облигациям с ипотечным покрытием.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в МБРР, банк планирует осуществить размещение в середине 2009 года.
"Мы рассчитываем достаточно быстро осуществить регистрацию выпуска, потому что подготовительную работу мы начали еще в конце прошлого года. Точные сроки размещения зависят от очень многих факторов, но думаю, к середине года - должны", - сказал источник агентству "Интерфакс-АФИ".
МБРР по итогам 2008 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".