"СК "Спецстрой-2" полностью разместило дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд. рублей
ООО "СК "Спецстрой-2" в четверг полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд. рублей. Об этом М2 сообщили в пресс-службе ИФК "РИГрупп-Финанс", одного из организаторов выпуска.
По итогам аукциона ставка купона составила 8,59% годовых, доходность к годовой оферте – 8,70% годовых. Объем спроса на аукционе составил 2,89 млрд. рублей. "Мы довольны результатами проведенного аукциона, которые свидетельствуют о растущем интересе и доверии инвесторов к инфраструктуре предприятий Московской области. Мы уверены, что облигации ООО "СК Спецстрой-2" будут активно обращаться на вторичном рынке", - прокомментировал результаты аукциона управляющий директор ИФК "РИГрупп-Финанс" Андрей Семенов.
Срок обращения 2 млн облигаций составляет 1092 дня. Купонный период – 6 месяцев. Ставка первого купона определена на аукционе, ставка второго купона равна ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом согласно решению о выпуске и проспекту эмиссии. Цена при первичном размещении - 100% от номинала. Оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Депозитарий – НДЦ. Обязательства по займу обеспечены поручительством ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания".
Организаторы выпуска: ИФК "РИГрупп-Финанс", ОАО "Банк Москвы", ЗАО "Балтийское Финансовое агентство", ИК "Тройка – Диалог". Со-организаторы: ЗАО "Банк Кредит Свис Ферст Бостон", АКБ Инвестсбербанк, БК "Регион". Андеррайтеры: ООО "ИК Велес Капитал", АКБ Северная казна, АКБ "СОЮЗ". Со-андеррайтеры: БК Адекта, АКБ Руссо-Банк.
СК "Спецстрой-2" осуществляет строительство крупных спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговых объектов в Московской области. В 2006 году начато проектирование и строительство 26 комплексов, которые в 2007-2008 году должны будут принять своих посетителей. На территории Подмосковья "Спецстрой-2" также занимается строительством жилых домов, торгово-развлекательных комплексов и бизнес-центров, реконструкцией объектов ЖКХ, инженерных сетей и сооружений, автовокзалов и автостанций, объектов социальной сферы и здравоохранения. Акционерами компании являются ОАО Мособлтрастинвест - 80% и ООО "Стройсервискомплект" - 20%.
По итогам аукциона ставка купона составила 8,59% годовых, доходность к годовой оферте – 8,70% годовых. Объем спроса на аукционе составил 2,89 млрд. рублей. "Мы довольны результатами проведенного аукциона, которые свидетельствуют о растущем интересе и доверии инвесторов к инфраструктуре предприятий Московской области. Мы уверены, что облигации ООО "СК Спецстрой-2" будут активно обращаться на вторичном рынке", - прокомментировал результаты аукциона управляющий директор ИФК "РИГрупп-Финанс" Андрей Семенов.
Срок обращения 2 млн облигаций составляет 1092 дня. Купонный период – 6 месяцев. Ставка первого купона определена на аукционе, ставка второго купона равна ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом согласно решению о выпуске и проспекту эмиссии. Цена при первичном размещении - 100% от номинала. Оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Депозитарий – НДЦ. Обязательства по займу обеспечены поручительством ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания".
Организаторы выпуска: ИФК "РИГрупп-Финанс", ОАО "Банк Москвы", ЗАО "Балтийское Финансовое агентство", ИК "Тройка – Диалог". Со-организаторы: ЗАО "Банк Кредит Свис Ферст Бостон", АКБ Инвестсбербанк, БК "Регион". Андеррайтеры: ООО "ИК Велес Капитал", АКБ Северная казна, АКБ "СОЮЗ". Со-андеррайтеры: БК Адекта, АКБ Руссо-Банк.
СК "Спецстрой-2" осуществляет строительство крупных спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговых объектов в Московской области. В 2006 году начато проектирование и строительство 26 комплексов, которые в 2007-2008 году должны будут принять своих посетителей. На территории Подмосковья "Спецстрой-2" также занимается строительством жилых домов, торгово-развлекательных комплексов и бизнес-центров, реконструкцией объектов ЖКХ, инженерных сетей и сооружений, автовокзалов и автостанций, объектов социальной сферы и здравоохранения. Акционерами компании являются ОАО Мособлтрастинвест - 80% и ООО "Стройсервискомплект" - 20%.