"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 16,5 млрд рублей
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений — около 2,6 года.
Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 7 декабря до 15:00 мск 8 декабря.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 5,9-6% годовых.
Выпуск гасится в конце декабря 2049 года.
Предварительная дата техразмещения — 10 декабря. Организаторами выступают банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре. Он разместил выпуск ипотечных облигаций на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых.
При этом 680 из 600 заявок на облигации были поданы физлицами, сообщил эмитент.
"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей.
Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 7 декабря до 15:00 мск 8 декабря.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 5,9-6% годовых.
Выпуск гасится в конце декабря 2049 года.
Предварительная дата техразмещения — 10 декабря. Организаторами выступают банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре. Он разместил выпуск ипотечных облигаций на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых.
При этом 680 из 600 заявок на облигации были поданы физлицами, сообщил эмитент.
"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей.