СМАРТС сбрасывает активы
На оставшиеся 12 активов регионального оператора СМАРТС претендуют все компании из "большой четверки", считают эксперты телеком-рынка. Под занавес 2014 г. года СМАРТС продал три региональных актива "дочке" МТС - ООО "Телеком Поволжье".
Изначально поволжский холдинг СМАРТС работал в 16 регионах РФ. В холдинг входили ОАО "СМАРТС" (головная компания группы, основана в 1991 г. в Самаре), ЗАО "Астрахань-GSM", ЗАО "Пенза-GSM", ЗАО "Шупашкар-GSM", ЗАО "Ярославль-GSM", ЗАО "Волгоград-GSM", ЗАО "Оренбург-GSM", а также девять филиалов в Самаре, Иванове, Уфе, Саратове, Казани, Йошкар-Оле, Элисте, Саранске, Ульяновске.
В предпоследний день 2014 г. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) объявило о поглощении сразу трех дочерних компаний СМАРТС. Полностью принадлежащее МТС ООО "Телеком Поволжье", созданное в мае 2014 г., приобрело 100%-ны пакеты акций ЗАО "Пенза-GSM", ЗАО "СМАРТС-Иваново" и ЗАО "СМАРТС-Уфа". Общая сумма сделки составила 3,13 млрд рублей с учетом чистого долга. "Пенза-GSM" располагает частотным ресурсом в объеме 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц и 6,2 МГц в диапазоне 900 МГц, "СМАРТС-Иваново" - 14,2 МГц в диапазоне 1800 МГц и 10,0 МГц в диапазоне 900 МГц, "СМАРТС-Уфа" -14,6 МГц в диапазоне 1800 МГц.
В 2011 г., ОАО "Ростелеком" приобрело "Оренбург-GSM" и "Волгоград-GSM" на общую сумму $85 млн. Также в том году покупкой акций СМАРТС интересовалась компания "Tele2 Россия". Tele2 уведомила акционеров СМАРТС о желании купить 97% его акций за $390 млн (с учетом $100 млн долга), но поставила условие — они должны урегулировать судебные споры, которые начались ещё в 2005 г. Тогда СМАРТС рассчитывал выйти на IPO, к аудиту оператора была привлечена компания Marshal Capital Partners, принадлежащая Константину Малофееву. Действия аудитора не удовлетворили СМАРТС, и Marshal Capital Partners была отстранена от этой работы.
После этого претензии на 20% акций СМАРТС предъявила компания "Сигма капитал партнерз", обосновывая их обязательствами сына Геннадия Кирюшина, Константина, перед Marshal Capital Partners. Чуть позже "Сигма капитал партнерз" (впоследствии ее приобрел бизнесмен Леонид Маевский) выкупила у Внешэкономбанка право требования по кредиту кипрской Angentro Trading & Investments (контролируется Кирюшиным) на $56,3 млн. Залогом по этому кредиту были 32% акций СМАРТС. С тех пор "Сигма" подала множество исков с требованием передать ей права на заложенные акции и добилась ареста всего этого пакета в счет задолженности, которая с учетом процентов уже превышает $140 млн.
В 2012 г. началась реорганизация СМАРТС, в рамках которой некоторые его региональные филиалы были превращены в отдельные компании в форме ЗАО. Целью реорганизации являлась более эффективная работа региональных структур СМАРТС и дальнейшая продажа "дочек" оператора.
Помимо Tele2, активами СМАРТС также интересовались операторы "большой тройки" и ОАО "Таттелеком". Так, в ноябре 2013 г. ФАС удовлетворила ходатайство "Таттелекома" о покупке двух "дочек" СМАРТС - той же "СМАРТС-Уфа" и "Шупашкар-GSM". До того, в июле, "Таттелеком" все-таки купил другую "дочку" СМАРТС - ЗАО "СМАРТС-Казань". Благодаря этой покупке "Таттелеком" начал оказывать услуги мобильной связи и стал универсальным оператором (см. новость ComNews от 12 ноября 2013 г.).
В феврале прошлого года ОАО "МегаФон" приобрело за 46 млн руб. 100% акций ЗАО "СМАРТС-Волгоград" (см. новость на ComNews от 18 февраля 2014 г.). А в конце 2014 г. состоялась уже упомянутая покупка компанией МТС (в лице дочернего ООО "Телеком Поволжье") трех ЗАО: "Пенза-GSM", "СМАРТС-Иваново" и "СМАРТС-Уфа".
Также в прошлом году ОАО "ВымпелКом" вело переговоры со СМАРТС о покупке трех региональных "дочек" холдинга: ЗАО "СМАРТС-Чебоксары", ЗАО "Астрахань GSM" и ЗАО "Ярославль-GSM". "До конца года мы планируем завершить переговоры с "ВымпелКомом", - ранее заявлял в разговоре с репортером ComNews представитель СМАРТС.
В пятницу пресс-службы СМАРТС и "ВымпелКома" не предоставили ComNews комментариев. Также пресс-служба МТС не стала уточнять, планирует ли компания еще приобретать активы СМАРТС.
"Мы внимательно изучаем все предложения, которые к нам поступают по сделкам М&A. Перед принятием решения о покупке мы проводим детальный анализ предмета сделки, и если для "МегаФона" актив будет представлять интерес, то принимается положительное решение", - в свою очередь сказала пресс-секретарь "МегаФона" Алия Бекетова.
На сегодня в состав холдинга СМАРТС входят "Астрахань-GSM", "Шупашкар-GSM", "Ярославль-GSM", а также девять филиалов в Самаре, Иванове, Уфе, Саратове, Казани, Йошкар-Оле, Элисте, Саранске, Ульяновске. По мнению начальника управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, претендентом на покупку оставшихся активов может быть любой из операторов "большой тройки" и Tele2.
"Все зависит от финансовой ситуации в продаваемой компании и уникальности ее инфраструктуры. Если в тех местах, где продаются активы, есть полноценная инфраструктура у покупателя (лицензии, оборудование), то нет смысла вообще за нее платить. А абонентов в этом случае вообще можно получить почти за даром (фактически, за стоимость MNP). Так что вряд ли оставшиеся активы выкупят дорого. Оценка может быть в диапазоне 500 - 1000 руб. за абонента", - резюмировал Георгий Ващенко.
Изначально поволжский холдинг СМАРТС работал в 16 регионах РФ. В холдинг входили ОАО "СМАРТС" (головная компания группы, основана в 1991 г. в Самаре), ЗАО "Астрахань-GSM", ЗАО "Пенза-GSM", ЗАО "Шупашкар-GSM", ЗАО "Ярославль-GSM", ЗАО "Волгоград-GSM", ЗАО "Оренбург-GSM", а также девять филиалов в Самаре, Иванове, Уфе, Саратове, Казани, Йошкар-Оле, Элисте, Саранске, Ульяновске.
В предпоследний день 2014 г. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) объявило о поглощении сразу трех дочерних компаний СМАРТС. Полностью принадлежащее МТС ООО "Телеком Поволжье", созданное в мае 2014 г., приобрело 100%-ны пакеты акций ЗАО "Пенза-GSM", ЗАО "СМАРТС-Иваново" и ЗАО "СМАРТС-Уфа". Общая сумма сделки составила 3,13 млрд рублей с учетом чистого долга. "Пенза-GSM" располагает частотным ресурсом в объеме 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц и 6,2 МГц в диапазоне 900 МГц, "СМАРТС-Иваново" - 14,2 МГц в диапазоне 1800 МГц и 10,0 МГц в диапазоне 900 МГц, "СМАРТС-Уфа" -14,6 МГц в диапазоне 1800 МГц.
В 2011 г., ОАО "Ростелеком" приобрело "Оренбург-GSM" и "Волгоград-GSM" на общую сумму $85 млн. Также в том году покупкой акций СМАРТС интересовалась компания "Tele2 Россия". Tele2 уведомила акционеров СМАРТС о желании купить 97% его акций за $390 млн (с учетом $100 млн долга), но поставила условие — они должны урегулировать судебные споры, которые начались ещё в 2005 г. Тогда СМАРТС рассчитывал выйти на IPO, к аудиту оператора была привлечена компания Marshal Capital Partners, принадлежащая Константину Малофееву. Действия аудитора не удовлетворили СМАРТС, и Marshal Capital Partners была отстранена от этой работы.
После этого претензии на 20% акций СМАРТС предъявила компания "Сигма капитал партнерз", обосновывая их обязательствами сына Геннадия Кирюшина, Константина, перед Marshal Capital Partners. Чуть позже "Сигма капитал партнерз" (впоследствии ее приобрел бизнесмен Леонид Маевский) выкупила у Внешэкономбанка право требования по кредиту кипрской Angentro Trading & Investments (контролируется Кирюшиным) на $56,3 млн. Залогом по этому кредиту были 32% акций СМАРТС. С тех пор "Сигма" подала множество исков с требованием передать ей права на заложенные акции и добилась ареста всего этого пакета в счет задолженности, которая с учетом процентов уже превышает $140 млн.
В 2012 г. началась реорганизация СМАРТС, в рамках которой некоторые его региональные филиалы были превращены в отдельные компании в форме ЗАО. Целью реорганизации являлась более эффективная работа региональных структур СМАРТС и дальнейшая продажа "дочек" оператора.
Помимо Tele2, активами СМАРТС также интересовались операторы "большой тройки" и ОАО "Таттелеком". Так, в ноябре 2013 г. ФАС удовлетворила ходатайство "Таттелекома" о покупке двух "дочек" СМАРТС - той же "СМАРТС-Уфа" и "Шупашкар-GSM". До того, в июле, "Таттелеком" все-таки купил другую "дочку" СМАРТС - ЗАО "СМАРТС-Казань". Благодаря этой покупке "Таттелеком" начал оказывать услуги мобильной связи и стал универсальным оператором (см. новость ComNews от 12 ноября 2013 г.).
В феврале прошлого года ОАО "МегаФон" приобрело за 46 млн руб. 100% акций ЗАО "СМАРТС-Волгоград" (см. новость на ComNews от 18 февраля 2014 г.). А в конце 2014 г. состоялась уже упомянутая покупка компанией МТС (в лице дочернего ООО "Телеком Поволжье") трех ЗАО: "Пенза-GSM", "СМАРТС-Иваново" и "СМАРТС-Уфа".
Также в прошлом году ОАО "ВымпелКом" вело переговоры со СМАРТС о покупке трех региональных "дочек" холдинга: ЗАО "СМАРТС-Чебоксары", ЗАО "Астрахань GSM" и ЗАО "Ярославль-GSM". "До конца года мы планируем завершить переговоры с "ВымпелКомом", - ранее заявлял в разговоре с репортером ComNews представитель СМАРТС.
В пятницу пресс-службы СМАРТС и "ВымпелКома" не предоставили ComNews комментариев. Также пресс-служба МТС не стала уточнять, планирует ли компания еще приобретать активы СМАРТС.
"Мы внимательно изучаем все предложения, которые к нам поступают по сделкам М&A. Перед принятием решения о покупке мы проводим детальный анализ предмета сделки, и если для "МегаФона" актив будет представлять интерес, то принимается положительное решение", - в свою очередь сказала пресс-секретарь "МегаФона" Алия Бекетова.
На сегодня в состав холдинга СМАРТС входят "Астрахань-GSM", "Шупашкар-GSM", "Ярославль-GSM", а также девять филиалов в Самаре, Иванове, Уфе, Саратове, Казани, Йошкар-Оле, Элисте, Саранске, Ульяновске. По мнению начальника управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, претендентом на покупку оставшихся активов может быть любой из операторов "большой тройки" и Tele2.
"Все зависит от финансовой ситуации в продаваемой компании и уникальности ее инфраструктуры. Если в тех местах, где продаются активы, есть полноценная инфраструктура у покупателя (лицензии, оборудование), то нет смысла вообще за нее платить. А абонентов в этом случае вообще можно получить почти за даром (фактически, за стоимость MNP). Так что вряд ли оставшиеся активы выкупят дорого. Оценка может быть в диапазоне 500 - 1000 руб. за абонента", - резюмировал Георгий Ващенко.
Ещё новости по теме:
18:20