Raiffeisen привлек через допэмиссию 2,78 млрд евро
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) провела допэмиссию 97,473 млн акций по цене 28,5 евро за бумагу, благодаря чему привлекла 2,78 млрд евро, сообщается в пресс-релизе группы.
Размещение было проведено среди институциональных инвесторов методом ускоренного букбилдинга.
«Благодаря допэмиссии показатель ключевого капитала по стандартам пакета «Базель III» должен повыситься до 9,1% с 6,5%, а до 2015 года банк должен довести его до 10,9%», — прогнозирует аналитик Berenberg Элени Папоула, цитируемая газетой Financial Times. Сама группа прогнозирует рост показателя до 9,7%.
Букраннерами и глобальными координаторами размещения стали Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS, в число менеджеров вошли также Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, и Banca IMI.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории 17 стран Центральной и Восточной Европы, в банке работают около 57 тыс. человек. В России группе Raiffeisen International принадлежит ЗАО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
Размещение было проведено среди институциональных инвесторов методом ускоренного букбилдинга.
«Благодаря допэмиссии показатель ключевого капитала по стандартам пакета «Базель III» должен повыситься до 9,1% с 6,5%, а до 2015 года банк должен довести его до 10,9%», — прогнозирует аналитик Berenberg Элени Папоула, цитируемая газетой Financial Times. Сама группа прогнозирует рост показателя до 9,7%.
Букраннерами и глобальными координаторами размещения стали Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS, в число менеджеров вошли также Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, и Banca IMI.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории 17 стран Центральной и Восточной Европы, в банке работают около 57 тыс. человек. В России группе Raiffeisen International принадлежит ЗАО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.