ВТБ размещает 10-летние евробонды на 2 млрд долларов
Послано 20 Мая, 2008 г. - 11:41
 В избранное
 Подпишитесь  Напечатать  Архив новостей
 Экспорт новостей
ВТБ размещает выпуск 10-летних евробондов (loan participation notes, LPN) на 2 млрд долларов с доходностью 6,875% годовых, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах. Таким образом, размещение евробондов проходит по нижней границе диапазона доходности, объявленного в понедельник — 6,875—7% годовых.
Евробонды размещаются по правилу Reg S/144a. Организаторами выпуска нот, номинированных в долларах США, выступают JP Morgan и Deutsche Bank. По выпуску предусмотрена возможность досрочного выкупа по номиналу через 5 лет после размещения.
В начале этого года ВТБ провел non-deal road show и во второй половине мая планировал разместить номинированные в евро облигации на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов ВТБ в 2008 году планирует занять на международных рынках капитала около 5 млрд долларов.
Источник: banki.ru
|
